옛날, 지크프리트라는  젊고 씩씩한 왕자가 스물한 살이 되는 생일을 맞아

들었어요. 성에는 축하 파티가 열었어요. 왕비는 그날 왕자의 아내를 맞기로 한거예요.지크프리트라왕자는 너무 슬펐어요. 사랑하지 않는 여자와 결혼을 해야하기때문이에요.그날밤 왕자는 친구들과 백조사냥을 나섰어요.그런데 왕자앞에 아리따운 아가씨가 서있는 것이에요. 왕자는 아가씨를 따라갔어요. 그런데 그아가씨는 사라지고 백조 한마리가 왕관을 쓰고 있는 것이에요.

이상하여 그다음날밤에 다시간 왕자는 보고 말았지요

아가씨가 백조였던 거예요. 왕자는 그이야기를  아가시에게 들었어요 아가씨는 로트발트에게 청혼이 들어왔어요. 하지만 아가씨는 거절 했지요. 화가난 로트발트는 아가씨에게 마법을 걸어 백조로 변하게 한것이에요.  누군가 자신을 사랑해 주어야 다시 사람으로 변할 수있다고요. 지크픠트왕자는 행복했어요. 왕자는 아가씨를 사랑하고 있었기때문이에요. 그다음날 왕자는 아가씨에게 파티에 초대했어요. 하지만12시가 넘어도 아가씨가 않오는 것이에요. 그때 검은 드레스를 입은 아가씨가온것이에요. 왕자는 바로 청혼을 하였어요. 하지만 그 아가씨는 로트발트에 딸인것이에요. 그것을 본 진짜아가씨는 슬퍼했어요. 그모습을 본 왕자는 따라갔어요. 아가씨는 절벽에서 죽을려 하는 것이에요. 왕자는 사실대로 말했지만 소용히 없었어요 . 그때 로트발트가 나타나 아가씨를 덜어트리 려는것이에요. 마법에 이길수 없었던 아가씨는 떨어지고 말았어요. 그순간 로트발트가 죽었어요. 왕자는 뒤따라 아가씨와 함께 간것이에요. 그 사랑에 힘이 로트발트를 이겨낸것이에요. 지금도 호수에가면 나비두 쌍이있어요. 그것은 왕자와 아가씨가 춤을추는 것이랍니다.