두꺼비,쥐,박쥐,거미는 자신의 못생긴 외모때문에 아무도 자신들을 좋아해 주지 않을 것라고 자신들 조차도 서로 비웃으며 싫어 했어요.  그러나 하이에나는 못생겠지만  멋지게 섹스폰연주를 해요.

친구들은 그연주를 듣고 감탄을 했어요.하이에나는 나는 지금도 여전히 못생겼지만 내 연주를 듣고

너희들 모두 그 사실을 잊은것 같다고 말해요.

그러자 친구들은 쥐는기타를 박쥐는 휘파람을 그리고 거미는 아름다운 노래를 불러요.

그런데두꺼비는 아무것도 할줄몰라서 팬케잌 을 굽겠다고 해요.

그래서 팬케잌 가게를 열어서 주변친구들을 초대하지만 처음엔 아무도 오지 않아요.

하지만 친구들은 그냥 우리끼리 파티를 하자고 하면서 신나게연주하고 노래부르고 팬케잌을 먹는데 온마을 친구들이 와서 즐겁게 놀아요. 그리고 못생긴 다섯친구는 아주 행복해 졌어요.

못생긴 외모 때문에 아무것도 하지않고 계속 불평만 했다면 다섯친구는 아직도 불행하겠지요.

자신이 할수있는 것을 재미있게 열심히 하는 것이 행복해지는 것이라는 것을 알게 되었어요.